黑噪音｜中国经济未来唯一的出路
我们无法预言历史，就是因为历史永远有偶然。而且，这种偶然往往会改变世界。
砸了几万亿、倾尽资源想要扭转“卡脖子”的情况，但几年以来，国企没有搞出DeepSeek这样的怪兽，反而是一个“玩票”的名不见经传的小公司弄出来了。
讲了一万遍的道理，就是没有人听：科技创新的活力在于不要总是监管，而是保证市场经济的自由，让企业们去“瞎捣鼓”。
但总是在迷信“指挥棒”，迷信“集中力量办大事”。
集中力量当然也有作用，但仅限于发展初期摆脱贫困、追赶别国的科技这类事情。想要真正搞出点“硬货”，就必须得放手让私营企业去搞。
关于中国经济的故事本来是悲观的：进入2025年，当央行和财政部的大放水边际效应递减，当各项经济数据继续冰冷，我们以为，经济还是会继续趴在那儿。
没有人知道解方在哪里。世上再伟大的算命先生，恐怕也算不出，是一个小公司弄出来的算法，直接扭转了全世界对中国经济的看法，尤其是对科技产业的评估。
尽管我并不觉得DeepSeek能改变所谓国运，之前也在文章中解释过为什么。但是，我们仍然不能低估DeepSeek所带来的剧烈“鲇鱼效应”。
事实上，最近一个月股市的强劲反弹并非炒作DeepSeek这个单一产品，而是全球投资者对中国未来的产业发展路径进行了彻底重估。
DeepSeek作为单一的大语言模型，并不能直接产生经济效益，充其量只是一个便宜低配版的ChatGpt。但全球投行们所看到的改变，并不是它自身，而是它在中国制造业这个“水池”中游动起来的样子。
中国制造业的确是有优势的，这个优势就在于齐全的产业链、庞大的集群效应。但在DeepSeek之前，它们都只是“一汪死水”，因为它们无法导向未来——万物互联、云计算、人工智能所连接的那个高端制造业未来。
如果没有足够强大的软件和算法去连接制造业产品，中国就依然只是“世界工厂”；但有了DeepSeek，“世界工厂”才有了自己变成“万物互联中心”的可能性。
DeepSeek，起到了化腐朽为神奇的作用。
DeepSeek存在的意义，也戳破了之前国产大语言模型的谎言——根本没有一个真正能用的。
与此同时，阿里巴巴也传来好消息，但不是马云的现身，而是阿里巴巴的财报。在财报当中，投资者们注重的并非它的传统业务利润，而是云计算业务，在未来的想象力。
这个云计算业务有了DeepSeek的加持，本来三倍利润空间可能会变成三十倍。
这也是为什么无论在中概股还是港股，阿里巴巴都毫不回头地暴涨。
从未来三年之后回望现在，阿里巴巴当下的股价可能就是当年英伟达起飞之前的那个黄金坑。
以上所有，就是最近中国科技股、港股科技股大涨的内在逻辑。
但问题也潜藏在其中。因为，这仅仅是科技股的大涨，而不是整个股市的大涨，更不是经济基本面的彻底好转。
现在距离真正的经济复苏，还差得太远。
所以全球投资者看好的并非中国经济的基本面，仅仅只是中国科技产业的未来。那么，中国科技产业能代表中国经济的未来吗？
答案是：很难。因为必须要匹配对应的“软实力”。
历史上被科技革命推动发展的国家很多，但人们往往忽视了一点：没有相应的“软实力”，科技革命也没用。
这一点可以从西班牙的经济史作为一个例证。西班牙一直都是英国工业革命的受益者，尤其是在哈布斯堡王朝时期，加泰罗尼亚地区完整地跟上了工业革命的步伐，导致加泰罗尼亚至今依然是西班牙最富有的地区。
然并卵，西班牙在1950年代之前两三百年，一直都是欧洲最穷的国家之一。因为在这漫长的时间里，西班牙统治者们只干一件事：他们一边中饱私囊，一边放任政府官员腐朽堕落，这导致西班牙的经济落后状态一直持续到了20世纪50年代。
西班牙原本不必这么辛苦，然而从哥伦布时代起，西班牙就开始浪费作为初代全球霸主的国运——因为统治阶层的腐朽和僵化，始终未能在思想意识上引领全世界。
英国为何能成为日不落帝国？工业革命只是器物，关键还是在于英国人的逻辑、理性、法治、权力监督。
在亚当斯密说出“人生而自由”的时候，英国已经领先西班牙了。
在英国走向科学与理性精神的时候，西班牙还沉浸在传统天主教、民族主义、专制主义包裹下的愚昧之中；在英国实现宪政和权力监督已经两百多年的时候，西班牙到了1970年代才摆脱弗朗哥独裁。
于是，高下立判。
要说发展条件，西班牙哪样比英国弱了？地理大发现是西班牙率先受益的，全球殖民帝国是西班牙先建立的——至今美国的大量领土都是原来西班牙的领地。
但西班牙受制于落后的文化观念和僵化的政治制度，在不断拥有着硬件上优越条件的同时，却在“软件”上持续发展滞后，不仅失去了初代全球霸主的地位，而且成了欧洲落后的国家。
所幸从1980年代以后，西班牙整个国家又开始充满活力，经历了一波二十多年的经济发展奇迹，到了2000年代终于成为欧洲中流的国家。这个阶段的发展，正是自由的社会观念和健康的政治结构，所带来的红利。
每年，西班牙国王都会在新年讲话中这么说：西班牙人需要珍惜得来不易的民主、法治、自由与社会共识，正是这些，促成了国家的繁荣与持久发展。
关于中国经济的未来，为什么要讲这么多关于西班牙的事情？
因为放在宏观上、更长的时间尺度上来看，我们会发现，必须要给予社会以自由的活力，才能让产业革命的影响真正发挥出促进经济和社会全面发展的作用。
那种“一边管得很严很死、一边还能把经济搞得很好”的想法，在本质上是自相矛盾的。在这种条件下，即便是当年占尽天时地利的西班牙，都逐步失去了所拥有的一切繁华。
美国的成功，不在于它拥有一个ChatGPT，而是因为它拥有一片高度自由的土壤，这片土壤能够源源不断地滋生出福特、IBM、苹果、OpenAI……
相反，苏联虽然凭借“集中力量办大事”和美国较劲了二十年，甚至还在发射卫星方面赢了美国，但僵化的经济体制很快就让它败下阵来。
DeepSeek是一个契机，更是一个启示，那就是，创新必然来源于自由的市场环境，而非统一的指挥；要想让创新持久地发挥出推动经济的作用，就更需要整个社会结构的健康化，不断地深化改革。
也就是说，产业革命的“经济基础”必须和“上层建筑”产生共振，才是持久的发展之道。
END –
赞(130)